Platforma dla biur rachunkowych

Co zyskuje biuro

• Jeden widok zaległości

  Okresy i terminy wszystkich klientów są na jednym ekranie: widać, kto czeka na dokumenty, co jest do sprawdzenia i jaki termin zbliża się najszybciej.

• Dokumenty z kontekstem

  Klient przesyła dokument do właściwego okresu, a pytania i odpowiedzi zostają przy dokumencie, a nie w wątku mailowym sprzed tygodnia.

• Faktury z KSeF

  Gdy klient podłączy KSeF, jego faktury trafiają do okresu rozliczeniowego automatycznie.

• Przypomnienia bez ręcznej pracy

  System przypomina klientowi o brakujących dokumentach i o podłączeniu KSeF, a biuro widzi status każdej sprawy.

• Zespół i uprawnienia

  Role i uprawnienia w zespole oraz dziennik audytu: zmiany zapisują się w łańcuchu, którego nie da się po cichu przepisać.

Przejście z innego programu

Zmiana systemu nie musi oznaczać przepisywania klientów. Dane wchodzą trzema drogami, a wyjść też można.

• Import klientów z pliku CSV

  Pomyłkę można cofnąć jednym zatwierdzeniem kodem z aplikacji: klienci z tego importu trafiają do archiwum, a nic nie jest kasowane.

• Historia faktur z KSeF

  Wczytujemy od 6 do 36 miesięcy wstecz, w oknach po 90 dni, z wznowieniem po przerwie. Stare okresy są od razu zamknięte, więc klient nie dostaje lawiny przypomnień.

• Deklaracje JPK_V7M

  Do 50 plików naraz, do 10 MB każdy, z podglądem przed zapisem. Każdy plik trafia jako oryginał do zamkniętego okresu właściwego klienta, rozpoznanego po NIP.

• Kopia danych biura

  Właściciel biura może pobrać archiwum danych biura jednorazowym linkiem, po dodatkowym potwierdzeniu.

Czego platforma nie robi

Platforma porządkuje dokumenty, terminy i komunikację. Nie sporządza deklaracji i nie udziela porad podatkowych, a biura rachunkowego nie zastępuje.

Jak zacząć

Platforma działa w wersji zamkniętej: dostęp mają biura, które dostały zaproszenie. Jeśli prowadzisz biuro, zaloguj się do aplikacji i zacznij od importu klientów.

Zobacz też

• Dla przedsiębiorcy, klienta biura rachunkowego

  Aplikacja dla przedsiębiorcy, klienta biura rachunkowego: statusy dokumentów, rozmowa przy dokumencie, KSeF połączony raz i powiadomienia bez treści.

  Dowiedz się więcej

• KSeF w biurze rachunkowym i w firmie

  Jak zaksiegowano.pl porządkuje faktury z KSeF: zaproszenie klienta, jednorazowe połączenie, automatyczne trafianie do okresu i wczytanie historii.

  Dowiedz się więcej

• Bezpieczeństwo od początku, nie na końcu

  Szyfrowanie w bazie, osobne dane każdego biura, drugi składnik i klucze dostępu, dziennik audytu oraz powiadomienia bez treści i kwot.

  Dowiedz się więcej